中欧体育今年以来，我国出口形势严峻复杂中欧体育，一方面是由于 全球经贸周期下行，另一方面，欧美引导产业链迁出中国对我国出口的影响更为显著。
数据显示，今年以来，美国自中国进口份额降至历史冰点，中国在美国进口份额排名中也跌至第三位。
那么，我国份额的下降主要被哪些国家或地区所承接?如何看待产业转移背后的行业结构特征? 美国推出的关税清单对行业份额和产业转移产生怎样的影响? 未来这一趋势如何演变?
据美媒报道，美国和中国之间的摩擦正在侵蚀这两个世界最大经济体之间的贸易关系，来自中国的商品在美国进口商品中所占比例已降至20年来最低水平。
《华尔街日报》对美国人口普查局公布的贸易数据进行的分析显示，买家转而向墨西哥、欧洲和亚洲其他地区购买从电脑芯片、智能手机到服装等商品。
今年前六个月， 中国在美国商品进口中的占比为13.3% ，低于2017年全年21.6%的峰值，创下自2003年（即中国加入世界贸易组织两年后）全年12.1%的比例以来的最低水平。
数据显示，上半年，美国从墨西哥进口了2360亿美元的商品中欧体育，从加拿大进口了2106亿美元的商品。而美国从中国进口的商品总额为2030亿美元。墨西哥超过中国成为美国最大贸易伙伴。
· 一是，美国加征关税影响下，2019 年美国自中国进口份额较 2018年下降3.2个百分点；
· 二是，2022 年海外供应链逐步修复，疫情期间中国产能对其他国家/地区的替代效应大幅减弱，美国自中国进口份额经历短暂回升平稳后再次加速下滑，2022年份额相比 2018 年下降幅度达到 4.5 个百分点；
· 三是，2023 年美国推动产业链去风险、制造业回流的效果逐步显现，中国进口份额降至历史冰点。
2019年，中国对美出口额同比2018年下滑12.5%；2020年-2022年，期间受疫情影响，中国对美出口额三连升，其中2021年同比增幅达27.5%，2022年增幅明显收窄；2023年前三季度，中国对美出口额出现明显下滑态势，同比跌16.4%，这一降幅已超过2018年。
事实上，中国的部分产业自 2018年以前就开始外迁，但是由于这一时期机电、仪器等产业美国自中国的进口份额有所抬升，所以在总体份额上仍然较为稳定。
2019 年以来，受中美贸易摩擦影响，美国自中国进口份额显著下滑，主要转移至东盟（承接 31.3%）和欧盟（承接 40.0%）中欧体育。
2023 年以来，加拿大和墨西哥份额上升较为显著，北美（除美国外，下同）承接份额持续加速。
不过，伴随着美国自中国进口的份额下降，中国对东盟、俄罗斯、中西亚和北非出口的份额显著上升。在“转出口”与出口多元化对冲效应下，总出口实际影响有所减弱。
数据显示，今年 1-7 月，中国对美欧日出口（以美元口径统计，下同）同比下降 13.3%，但从总出口来看同比下降 5.0%，对俄罗斯和中西亚北非的出口高增一定程度对冲了总出口的过快下滑。
从下图中国海关总署数据可以看出，2006年至今，中国对东盟出口实现三级跨越，尤其是2016年以来增速加快，六年间累计增幅达121.97%。
总的来说，从总量上来看，由于存在多元化对冲效应，短期内中国整体出口增速并不会像美国自中国进口份额下降那样显著，但从出口内部结构来看，由于部分行业对美出口存在较强的依赖，这种影响在行业层面表现更为显著，也更值得关注和讨论。
业内分析认为，中国向外产业转移引发产品份额变化可以追溯到2010年，并分为两个阶段：
· 第一阶段：2010 年至 2018 年。这一阶段的转移更多受到劳动力成本等因素的影响，份额变化相对较为温和，主要体现在轻工纺织等劳动密集型行业；
· 第二阶段：2019 年至今。这一阶段因中美贸易摩擦，份额变化更为剧烈，行业分布也呈现出广泛化、分散化特征。
具体来看，2010 至 2018 年间，美国自中国进口产品的份额下降主要表现在轻工制造业与农副食品行业。
相比 2010 年，2018 年美国自中国进口的动物产品、动植物油、皮革制品、木材制品、鞋帽饰品、艺术品份额下滑百分比均达到 20%以上，而对于机械器具、仪器仪表等行业，份额则在上升。
2019 至 2023 年间（截至 2023 年 5 月，下同），美国自中国进口产品的份额普遍出现下滑，且变化更为剧烈。除动植物油、特殊分类外，其余产品的进口份额均出现下滑，且多数产品的份额下滑百分比在 30%以上。其中矿产品、皮革制品、木材制品中欧体育、珠宝制品、艺术品的份额下滑百分比达 50%以上。
具体来看，2019 至 2023 年间， 欧盟、印度 承接我国轻工纺织类行业份额的速度有所加快；受产业回流影响，北美地区承接塑料橡胶、金属制品、玻璃陶瓷等产品份额的比例大幅提升；受大型消费电子跨国公司产业链分散布局影响，东盟在继续承接我国轻工纺织产业转移的同时，也开始积极布局机械器具、仪器仪表产业链。
而在东盟承接美国自中国进口的部分份额的同时，中国向东盟出口也在大幅增加，“转出口效应”明显。
2018 年以前，中国出口至欧美的产品份额下降基本被东盟所完全承接，表现为中国出口至欧美产品份额的下降小于中国出口至东盟份额的增加；2019 年以来，东盟承接欧美份额下降的力度有所减弱，表现为中国出口至欧美产品的份额下降大于中国出口至东盟份额的增加。
2018 年以前美国自中国进口份额仍处于上升期，2019 年以来受中美贸易摩擦以及欧美大型跨国公司分散供应链风险影响，份额开始加速外移。
从美国进口角度来看，2018 年以前，美国自加拿大和日本进口机电设备类产品的份额显著下降，而自墨西哥、中国、东盟和欧盟进口机电设备类产品的份额上升显著；2019 年起，美国自中国进口机电设备类产品的份额显著下降，2023 年（截至 2023 年 5 月，下同）的份额相比 2018 年的份额下降 9.3 个百分点（下降比例达 35.9%），主要由东盟、韩国和印度所承接。2023 年美国自东盟、韩国和印度进口机电设备类产品的份额分别较 2018 年上升 4.0、1.2 和 0.8 个百分点，上升幅度分别为 54.9%、28.8%、103.3%。
从中国出口角度来看，2010 年至 2018 年，中国出口至美国机械器具的份额略微上升 1.3 个百分点，出口至欧盟的份额下降 4.4 个百分点，出口至东盟的份额增加 4.5 个百分点；2019 年起，出口至美国的份额下降，而出口至东盟、欧盟的份额则分别上升 3.8、1.4 个百分点。
因篇幅限制，我们将在下篇中对加征关税对份额变化和产业转移产生的影响中欧体育、未来出口趋势等问题进行探讨，敬请关注。